价值投资日志[超话]【新型电力系统加速利好哪些企业】新型电力系统的加速建设将利

雷频说商业 2025-11-11 11:25:31

价值投资日志[超话] 【新型电力系统加速利好哪些企业】

新型电力系统的加速建设将利好多家企业，主要集中在特高压、智能电网、储能等领域。以下是具体分析：

一、特高压领域

$中国西电 sh601179$ ：特高压换流阀、变压器龙头，文件明确“跨省跨区输电通道建设”，2025H1特高压在手订单同比+42%，2026-2027年交付高峰。

特变电工：上游硅料+特高压变压器双布局，硅料价格触底反弹叠加特高压订单高增，2026年新能源电站BT模式受益装机放量。

保变电气：特高压变压器核心供应商，国网2025年特高压变压器招标量翻倍，公司份额约25%，订单排产至2027年。

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