一文梳理，日替科技！今天盘后，外交部继续表示：“如果日方拒不撤回甚至一错再错，中

一文梳理，日替科技！今天盘后，外交部继续表示：“如果日方拒不撤回甚至一错再错，中方将不得不采取严厉坚决的反制措施，由此产生的一切后果由日方承担。”对日反制仍在继续，之前重点解读了对日半导体材料的国产替代，今天在此基础上，再全面梳理下潜在的日本替代科技产业（与A股有相关度的）。1. 【半导体材料-光刻胶】日本企业（东京应化TOK、JSR、信越化学、住友化学）合计占据全球90%以上市场，其中EUV光刻胶超过95%。日本企业在中国高端光刻胶（KrF、ArF）市场占比估计超过90%。2. 【半导体材料-大硅片】日本信越化学（Shin-Etsu）和胜高（SUMCO）两家合计占据全球50%以上市场份额。在中国大陆的12英寸硅片市场，日本厂商市占率估计超过70%。上海新昇300mm（12英寸）硅片已实现大规模量产，其他国产厂商目前能满足大部分成熟制程需求，但在14nm及以下更先进制程用的超高平整度、低缺陷硅片上，与日本仍有差距。3. 【半导体材料-电子特气】日本（昭和电工、关东电化等）、美国、德国、法国公司共同主导，日本在部分高纯气体领域优势明显，全球市占率约30%。日本厂商在中国高端电子特气市场占据重要份额，尤其在集成电路制造用气体中，其中某些更复杂的混合气体、同位素气体等方面，仍依赖进口。4. 【半导体材料-高纯度氟化氢】日本Stella Chemifa、大金工业等占据全球高纯度电子级（EL级）氟化氢约80%-90%的市场。在中国高端半导体制造中，日本产品占比极高。国产UP-SS级（10ppt级）产品已能满足大部分成熟制程需求，但用于先进制程的UP-SSS级（1ppt级）超高纯产品，稳定性和一致性仍在追赶中。5. 【半导体材料-封装基板和IC载板】日本揖斐电（Ibiden）、新光电气（Shinko）和韩国共同主导。在高端FC-BGA基板市场，揖斐电和新光电气市占率领先，日本整体占据重要份额。6. 【半导体检测设备】日本在特定检测领域垄断，Lasertec是全球唯一的EUV光掩模检测设备商，东京电子（TEL）、日立高新等在电子束检测、缺陷检测等领域市占率很高。国产厂商在有图形缺陷检测、电子束检测等更高端领域，与科磊（KLA）、日立高新等巨头差距明显，EUV相关检测设备更是空白。7. 【OLED发光材料】日本出光兴产（Idemitsu）、住友化学、三井化学等在红色磷光材料、蓝色荧光材料、电子传输层材料等领域拥有强大专利壁垒和市场地位，全球市占率合计约30%-40%（与韩国、德国企业共享高端市场）。国产材料厂商已在红色Prime材料、HTL/HIL材料上实现突破并开始批量供货，打破了国外垄断，但核心的蓝色磷光材料、部分绿色磷光材料等，仍被国外专利牢牢封锁，是下一代技术攻关的重点。8. 【MLCC多层陶瓷电容器】日本村田制作所（Murata）全球第一（约31%），太阳诱电（Taiyo Yuden）紧随其后，日本整体占据全球约50%的市场。在中国高端MLCC市场（如车规级、超小型号），村田等日系厂商占据主导地位。9. 【滤波器】日本村田制作所是全球SAW滤波器龙头，与美国博通（Broadcom）共同主导市场。在BAW滤波器领域，村田也占据一席之地。在中国手机品牌的滤波器供应链中，村田等日美厂商份额巨大。10. 【精密减速机】日本纳博特斯克（Nabtesco）垄断RV减速机约70%市场，哈默纳科（Harmonic Drive）垄断谐波减速机约80%市场。在中国工业机器人市场，日系减速机曾长期占据80%以上份额。11. 【数码相机】日本几乎垄断全球可换镜头相机市场。佳能（Canon）、尼康（Nikon）、索尼（Sony）、富士（Fujifilm）等日系品牌合计市占率超过90%。