今晚又是AI泡沫恐慌论占了主导……当然，这次是看多谷歌、看空英伟达AMD等GPU

拾贝的笔记 2025-11-26 01:22:03

今晚又是AI泡沫恐慌论占了主导……当然，这次是看多谷歌、看空英伟达AMD等GPU厂商。风向完全反转了……此前长达两年多市场都在看空谷歌，现在算是矫枉过正了吧。其实，这种论调错得离谱，谷歌本身就是英伟达芯片的最大采购者之一，谷歌云计算的客户要用英伟达芯片，难道谷歌说你来学习一下怎么用TPU吧？这个学习成本太高了，而且CU­DA生态无可替代。AS­IC芯片注定无法取代通用的GPU芯片，只能在一些大型科技巨头内部替代一些市场份额。但是考虑到，整个行业都在飞速增长，这个担忧其实无关紧要。因为未来算力需求确实是需要1000倍甚至10000倍的增长。长远来看，10万倍。

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