全球半导体销售额同比激增33%至713亿美元！核心驱动是AI基础设施建设热潮：AI加速器所需的高带宽内存需求爆发，带动DRAM销售额同比飙升90%；同时晶圆产能向HBM倾斜，导致标准DRAM、3D NAND产出减少，形成存储芯片供需缺口。机构预计2026年DRAM均价将持续上涨，2026年初先进及传统存储芯片价格或再涨20%，存储芯片产业链将直接受益于需求增长与价格上行。受益概念股梳理1. 兆易创新：国内存储芯片设计龙头，覆盖NOR Flash、DRAM，车规级存储布局领先。受益于存储涨价及AI设备需求，2025年三季报营收增22%，NOR Flash全球市占率第三，DRAM产品逐步导入终端，后续价格上行将增厚利润。2. 江波龙：存储模组龙头，覆盖DRAM、NAND等，客户含AI硬件厂商。2025年三季度营收增30%，模组产能扩张适配HBM相关订单，存储芯片涨价与AI存储需求双轮驱动，业绩弹性充足。3. 深科技：DRAM封测全球前三，承接长鑫存储订单。2025年封测业务营收增45%，布局HBM封测技术，DRAM需求激增与涨价直接利好其盈利，后续AI存储项目落地将进一步提升业绩。4. 通富微电：全球存储封测主力，HBM封测已量产，绑定AMD等AI芯片厂商。2025年三季度净利润增58%，HBM封测产能持续扩张，是AI存储产业链核心受益标的，存储涨价放大盈利空间。5. 长电科技：封测龙头，具备HBM2e/HBM3封测能力，覆盖全球存储大厂。2025年海外订单占比超60%，封测产能利用率高位，存储芯片涨价与AI存储封装需求共振，业绩随周期上行释放。6. 华虹公司：存储晶圆制造核心，12英寸产线布局DRAM/NAND，产能向AI存储倾斜。2025年三季度营收增38%，12英寸产能利用率超90%，存储涨价将直接提升其晶圆业务毛利率。7. 雅克科技：存储材料龙头，HBM封装材料已供货，覆盖光刻胶、电子特气。2025年三季度营收增25%，产品进入全球存储大厂供应链，存储产能扩张与HBM需求带动材料业务增长。8. 北方华创：半导体设备龙头，存储设备绑定长鑫/长江存储。2025年设备订单增40%，存储设备营收占比超30%，存储产能扩张直接拉动其设备需求，是产业链扩产核心受益方。9. 拓荆科技：薄膜沉积设备商，存储用PECVD国内市占率超40%，适配HBM晶圆制造。2025年三季度营收增58%，存储设备订单排至2026年，大基金加持下技术迭代加速，受益存储扩产。10. 中微公司：刻蚀设备龙头，存储用刻蚀机覆盖DRAM/NAND制程，进入全球存储大厂供应链。2025年三季度净利润增62%，存储刻蚀设备出货量增35%，随存储周期上行盈利持续提升。11. 沪硅产业：硅片龙头，12英寸硅片供应存储晶圆制造，存储客户订单占比超50%。2025年三季度营收增28%，12英寸硅片国内市占率第一，存储产能扩张直接拉动硅片需求。12. 精测电子：存储检测设备商，绑定长鑫/长江存储，覆盖DRAM/NAND检测。2025年三季度营收增32%，存储检测设备订单增45%，是存储制造环节核心配套标的，受益扩产需求。13. 华海清科：CMP设备龙头，存储晶圆制造核心供应商，覆盖DRAM/NAND制程。2025年三季度营收增40%，CMP设备在存储产线市占率超30%，订单排至2026年上半年，随存储扩产受益。14. 东芯股份：中小容量存储设计商，覆盖DRAM/NAND，聚焦消费/工业存储。2025年三季度营收增35%，DRAM产品单价同比涨20%，存储涨价直接增厚其产品盈利，业绩弹性显著。15. 国科微：存储设计商，布局固态/嵌入式存储，适配AI硬件需求。2025年三季度营收增28%，固态存储导入AI服务器客户，存储涨价与AI需求共振，推动盈利改善。16. 佰维存储：存储模组及设计商，覆盖HBM模组，客户含AI算力厂商。2025年三季度营收增33%，HBM模组样品送样测试，存储涨价与AI存储需求打开其长期增长空间。17. 普冉股份：存储设计商，覆盖NOR Flash/EEPROM，聚焦AI边缘设备存储。2025年三季度营收增25%，NOR Flash单价随周期上行，AI边缘设备需求带动产品出货量增长。18. 芯原股份：IP授权服务商，提供存储芯片IP，适配DRAM/HBM设计，是存储设计环节核心配套标的，受益设计需求增长。总结此次全球半导体销售额增长的核心逻辑是“AI驱动存储需求+产能倾斜导致缺口+价格上行预期”，存储芯片产业链是直接受益方向。这些概念股均绑定存储周期上行逻辑，部分标的同时覆盖AI存储等高增长赛道，具备业绩兑现能力；但需关注存储价格实际涨幅、产能落地进度等变量的影响。股市有风险 投资需谨慎！全球半导体销售额同比激增33%至713亿美元！核心驱动是AI基础设施建设热潮：AI加速器所需的高带宽内存需求爆发，带动DRAM销售额同比飙升90%；同时晶圆产能向HBM倾斜，导致标准DRAM、3D NAND产出减少，形成存储芯片供需缺口。机构预计2026年DRAM均价将持续上涨，2026年初先进及传统存储芯片价格或再涨20%，存储芯片产业链将直接受益于需求增长与价格上行。受益概念股梳理1. 兆易创新：国内存储芯片设计龙头，覆盖NOR Flash、DRAM，车规级存储布局领先。受益于存储涨价及AI设备需求，2025年三季报营收增22%，NOR Flash全球市占率第三，DRAM产品逐步导入终端，后续价格上行将增厚利润。2. 江波龙：存储模组龙头，覆盖DRAM、NAND等，客户含AI硬件厂商。2025年三季度营收增30%，模组产能扩张适配HBM相关订单，存储芯片涨价与AI存储需求双轮驱动，业绩弹性充足。3. 深科技：DRAM封测全球前三，承接长鑫存储订单。2025年封测业务营收增45%，布局HBM封测技术，DRAM需求激增与涨价直接利好其盈利，后续AI存储项目落地将进一步提升业绩。4. 通富微电：全球存储封测主力，HBM封测已量产，绑定AMD等AI芯片厂商。2025年三季度净利润增58%，HBM封测产能持续扩张，是AI存储产业链核心受益标的，存储涨价放大盈利空间。5. 长电科技：封测龙头，具备HBM2e/HBM3封测能力，覆盖全球存储大厂。2025年海外订单占比超60%，封测产能利用率高位，存储芯片涨价与AI存储封装需求共振，业绩随周期上行释放。6. 华虹公司：存储晶圆制造核心，12英寸产线布局DRAM/NAND，产能向AI存储倾斜。2025年三季度营收增38%，12英寸产能利用率超90%，存储涨价将直接提升其晶圆业务毛利率。7. 雅克科技：存储材料龙头，HBM封装材料已供货，覆盖光刻胶、电子特气。2025年三季度营收增25%，产品进入全球存储大厂供应链，存储产能扩张与HBM需求带动材料业务增长。8. 北方华创：半导体设备龙头，存储设备绑定长鑫/长江存储。2025年设备订单增40%，存储设备营收占比超30%，存储产能扩张直接拉动其设备需求，是产业链扩产核心受益方。9. 拓荆科技：薄膜沉积设备商，存储用PECVD国内市占率超40%，适配HBM晶圆制造。2025年三季度营收增58%，存储设备订单排至2026年，大基金加持下技术迭代加速，受益存储扩产。10. 中微公司：刻蚀设备龙头，存储用刻蚀机覆盖DRAM/NAND制程，进入全球存储大厂供应链。2025年三季度净利润增62%，存储刻蚀设备出货量增35%，随存储周期上行盈利持续提升。11. 沪硅产业：硅片龙头，12英寸硅片供应存储晶圆制造，存储客户订单占比超50%。2025年三季度营收增28%，12英寸硅片国内市占率第一，存储产能扩张直接拉动硅片需求。12. 精测电子：存储检测设备商，绑定长鑫/长江存储，覆盖DRAM/NAND检测。2025年三季度营收增32%，存储检测设备订单增45%，是存储制造环节核心配套标的，受益扩产需求。13. 华海清科：CMP设备龙头，存储晶圆制造核心供应商，覆盖DRAM/NAND制程。2025年三季度营收增40%，CMP设备在存储产线市占率超30%，订单排至2026年上半年，随存储扩产受益。14. 东芯股份：中小容量存储设计商，覆盖DRAM/NAND，聚焦消费/工业存储。2025年三季度营收增35%，DRAM产品单价同比涨20%，存储涨价直接增厚其产品盈利，业绩弹性显著。15. 国科微：存储设计商，布局固态/嵌入式存储，适配AI硬件需求。2025年三季度营收增28%，固态存储导入AI服务器客户，存储涨价与AI需求共振，推动盈利改善。16. 佰维存储：存储模组及设计商，覆盖HBM模组，客户含AI算力厂商。2025年三季度营收增33%，HBM模组样品送样测试，存储涨价与AI存储需求打开其长期增长空间。17. 普冉股份：存储设计商，覆盖NOR Flash/EEPROM，聚焦AI边缘设备存储。2025年三季度营收增25%，NOR Flash单价随周期上行，AI边缘设备需求带动产品出货量增长。18. 芯原股份：IP授权服务商，提供存储芯片IP，适配DRAM/HBM设计，是存储设计环节核心配套标的，受益设计需求增长。总结此次全球半导体销售额增长的核心逻辑是“AI驱动存储需求+产能倾斜导致缺口+价格上行预期”，存储芯片产业链是直接受益方向。这些概念股均绑定存储周期上行逻辑，部分标的同时覆盖AI存储等高增长赛道，具备业绩兑现能力；但需关注存储价格实际涨幅、产能落地进度等变量的影响。股市有风险 投资需谨慎！
