值得注意的是，主力抱团多只2026年机构预测净利润高增长个股，其中长光华芯、寒武纪-U、兴森科技、剑桥科技、苏州天脉、联特科技等个股明年净利润预测增长率均超100%。机构：国产算力正加速突围中信证券近日研报表示，预计2030年的中国AI芯片市场规模将在2025年350-400亿美元基础上，增至原来的7-9倍，增幅高于全球。中国AI芯片国产化率有望从2025年30~40%提升至2030年的60~70%水平。中信证券研报表示，为满足国内算力需求，国产算力正加速突围：1）国产算力芯片厂商携手国产供应链正加速追赶；2）华为昇腾发布会也展示了突围新方向：通过超节点/集群能力弥补单卡性能差距。伴随国产算力厂商在单卡性能、软件生态、通信能力（超节点/集群）等方面持续取得突破，我们预计中国AI芯片国产化率有望从2025年30~40%提升至2030年的60~70%水平。这将使得国产AI芯片公司和算力产业链上下游公司显著受益。天风证券表示，坚定看好算力产业链核心标的的投资机会。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气。天风证券认为，国内方面，后续伴随着国产算力持续发展，大厂如阿里、字节等对于AI的持续投资，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上积极看好25年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。中美AI均进展不断，同时推理端持续推进。建议持续关注AI产业动态及AI应用的投资机会。第一上海证券研报表示，当前时点，随着推理需求的起量，国内算力供需格局将从紧平衡逐步发展到短缺，国产算力补上短缺的算力需求将成为重要看点。展望2026年，国产算力芯片将在今年完成改款升级，预期明年将陆续落地。互联模式从传统8卡机，往超节点切换，也有望进一步增强国产算力的竞争力。我们认为国产算力的确定性将逐步被市场验证，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。
