A股：盘后8大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1:苹果封装移师印度苹果首度将iPhone半导体封装迁往印度，PLI补贴吸引本土链跟随，二六年目标形成全球五分之一产能。题材：苹果供应链/半导体封装核心股：1.长电科技——全球第三OSAT，印度基地已动工享红利。2.环旭电子——SiP模组龙头，AirPods经验复制iPhone印度厂投产。关联个股：华天科技、通富微电、晶方科技、太极实业、深科技、闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、东山精密、鹏鼎控股、超声电子、沪电股份、生益电子、胜宏科技、景旺电子 消息1.ai — The Single-Digit .ai Portfolio健康档案家庭绑定蚂蚁“阿福”接入九款主流硬件，同步心率睡眠并建家庭健康档案，目标提醒功能提升月活与付费转化，AI健康生态再升级。题材：AI医疗+智能穿戴核心股：1.乐心医疗——硬件直连阿福，穿戴出货随用户激增快速放大。2.九安医疗——iHealth获MFi认证，与阿福数据互通海内外放量。关联个股：宜通世纪、和而泰、朗姿股份、奋达科技、宝莱特、理邦仪器、康泰医学、奥佳华、荣泰健康、漫步者、科大讯飞、卫宁健康、创业慧康、思创医惠、朗玛信息 消息3:谷歌TPU算力新架构TPU V7 ASIC集群启动，异构架构推高PCB层数、液冷功率需求，配套价值增三倍，提前锁定二六年AI服务器订单。题材：AI算力硬件核心股：1.沪电股份——高端PCB全球前三，谷歌TPU用板唯一大陆量产供应商。2.英维克——液冷全链龙头，谷歌数据中心换热定制订单至二七年。关联个股：生益科技、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、景旺电子、崇达技术、奥士康、依顿电子、高澜股份、曙光数创、申菱环境、同飞股份、飞荣达、中石科技、硕贝德 消息4:宜春锂矿供给收缩宜春注销二十七宗矿权，云母供给收缩一成二，新能源车储能抢装去库，碳酸锂成本曲线陡峭，矿端稀缺属性再强化。题材：锂矿资源核心股：1.永兴材料——化山矿自给率百分百，涨价净利弹性最大。2.江特电机——云母产能翻倍，锂渣循环利用毛利率领先。关联：天齐锂业、赣锋锂业、盛新锂能、融捷股份、川能动力、雅化集团、中矿资源、西藏矿业、西藏珠峰、藏格矿业、西藏城投、金圆股份、鞍重股份、万里石、富临精工 消息5:空调铝代铜标准落地美的等十九企联合制定铝管空调标准，铜价高企单台成本过半，铝铜价差三倍，二六年铝管量产替代加速。题材：铝代铜/空调材料核心股：1.海亮股份——铜管龙头转铝管，三万吨产线试产客户覆盖美格。2.亚太科技——汽车铝管市占第一，家用技术同源成本降三成。关联个股：云铝股份、明泰铝业、宏创控股、南山铝业、银邦股份、常铝股份、东阳光、新疆众和、顺博合金、万顺新材、罗普斯金、闽发铝业、丽岛新材、和胜股份、广亚铝业 消息6:跨年火车票秒光二六年跨年夜火车票开售秒光，热门线路售罄，元旦“请三休八”刺激预订量同比增两倍，旅游酒店迎高景气。题材：旅游酒店核心股：1.中国中免——冰雪三亚跨年预订爆棚，客单价升至二千九百元。2.首旅酒店——北京核心区直营占比高，RevPAR已超二零一九年。关联个股：锦江酒店、华住集团、君亭酒店、中青旅、众信旅游、宋城演艺、黄山旅游、峨眉山A、丽江股份、桂林旅游、西藏旅游、张家界、大连圣亚、曲江文旅、金陵饭店 消息7:比亚迪L3内测比亚迪联合深圳交通开启量产L三级内测，已完成十五万公里道路验证，覆盖高快及雨夜施工场景，二六年规模上路。题材：L三级自动驾驶核心股：1.比亚迪——首批国家L三准入试点，整车算法全栈自研。2.德赛西威——域控制器市占领先，供应比亚迪L三计算平台。关联个股：华域汽车、均胜电子、伯特利、拓普集团、中科创达、四维图新、华阳集团、保隆科技、万集科技、金固股份、亚太股份、联创电子、福晶科技、永新光学、巨星科技 消息8:重庆AI+城市方案重庆发布“人工智能+”方案，二六年智能终端普及率七成，二七年AI与六大领域深度融合，打造智能经济新增长极。题材：人工智能+城市治理核心股：1.科大讯飞——渝深合作运营AI+教育医疗，智能体订单规模扩张。2.中科信息——承接重庆城市大脑项目，AI治理场景丰富卡位优势。关联个股：浪潮软件、太极股份、神州信息、东软集团、东华软件、易华录、数字政通、万达信息、银江技术、博思软件、久远银海、山大地纬、中新赛克、千方科技、新点软件半导体板块半导体芯片股票大A何时能涨股票
