再来重复一下昨天直播的观点：AI行业是如何严重影响汽车行业内存、闪存供应的很多兄弟理解的是对的——AI计算卡才消耗多大点内存？AI集群才能吃掉多少闪存？如果主要的存储颗粒厂商全速生产，这些肯定都不是问题那问题出在哪呢？原因就是韩系两大厂，三星和SK海力士，不玩逆周期扩张了AI行业用的HBM高宽带内存实在太挣钱了！不是一倍两倍的挣钱，是10倍以上的挣钱！所以他们把大量用来供应手机、电脑、汽车的DDR / LPDDR 产能（便宜）直接停掉，拿来生产HBM（贵）因为HBM内存本身结构比较复杂，损耗率较高，良品率低，所以就导致整个产能的确是出现了下降然后汽车目前大量使用的内存，量少钱少屁事多，各种验证导入的过程极其复杂，首当其冲就成为了受害者......据我所知，已经有车厂的供应链，因为没有进行及时预警和提前囤货，受到了严厉的责罚这中间甚至还有新势力......当然不光是汽车厂，甚至很多数码品牌都完全低估了这一次内存、闪存荒的烈度，完全低估了涨价的幅度，和缺货的恐怖程度核心问题还是韩系厂商的“逆周期扩张”，在过去几十年当中麻痹了大家无论是液晶，还是内存和闪存......以三星为首的韩系半导，击败日本和欧美的法宝就是逆周期扩张————整个行业供过于求，价格战玩不动了，本来应该是涨价去库存；好歹也是个高科技行业，没必要玩的这么血腥，动不动投几百个亿，大家亏得一塌糊涂，还玩个屁呀？所以就搞个君子协定，大家一起把价格拉上去，开开心心的挣钱结果韩国人不讲武德啊，每次都在关键时刻背刺整个行业：你们降低产能，关闭工厂，我反而疯狂流血扩张，大肆扩产在市场上亏本倾销，趁你们的病，要你们的命！这种手段玩了非常非常多次，把各个领域打得哀嚎遍野，帮助韩国人在液晶面板、内存和闪存等几个重要的领域都站稳了脚跟，甚至成为了垄断级的角色高端内存现在只剩下了三星和海力士，美国的美光只能苟延残喘高端闪存稍微好一点，多一个日本凯侠（原东芝半导体）苟着但是从总产能来看，韩国人捏着全世界的命脉所以这次，当HBM的需求如海啸般扩张，韩国人发现利润率甚至超过老黄（NVIDIA）的时候......他们立刻决定降低产能，狠狠的捞一票！这不捞一票，怎么对得起自己这么多年打掉牙往肚子里咽的亏本扩张？资本永远是无情的，它绝对不是开善堂的，他在昨天亏一分钱，他今天一定要挣10块钱回来而现在，就是韩国人想挣这10块钱的时候这对韩国人有什么坏处吗？好像没有，人家已经把全世界都拿捏的死死的，想怎么玩就怎么玩无论是哪家的AI计算卡，上面内存颗粒的价值甚至都要超过主芯片甚至他们反而因此团结了竞争对手：大家一起挣大钱不好吗？说来也是搞笑，当年背刺行业的都是韩国人，现在韩国人反而当了盟主，要求大家一起坚决不扩产，坚决挣大钱只能说，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人那有人会说，内存和闪存这一块，咱们国产也都有了突破，内存有长鑫，闪存有长江，怎么韩国人还敢这么玩呢？答案很简单，因为国产也不是傻子，全球经济下行，加前景不明朗，更背负着提升国产率的重担，国产这两家是绝对不会学着韩国人贸然逆周期扩张的你想让国产这两家疯狂扩产，那钱从哪来？各地都银根紧缩了，有限的资金需要保障更加高优先级的项目，以及基础的民生同时，在这个阶段疯狂扩产，那必然要降低产线的国产化率，因为扩产只能大量购买其他国家的设备，反而会打击国产半导体设备供应链的积极性所以有些人不要做梦，觉得在存储上实现了国产化，就肯定会把价格打下来我很早之前就说过，抛弃这个幻想，国产化是来保证基础安全的，不是来保证你低价购物的好不容易孵化出两个领域的独苗，绝对不是为了让他们陷入价格战，绝对不是为了让他们陷入亏本经营的巨大风险之中所以综合来看，这一轮闪存和内存颗粒的疯狂涨价，并没有什么特别好的解决办法即使AI的泡沫崩掉，只要韩国人咬死不扩产，他们依然能继续挣大钱你能奈他们何？唯一的办法就是提升半导体的国产率，全部都抓在自己手里，在关键时刻熨平行业的巨大波动，保证整个经济发展的平稳性
