高市早苗要打“底牌”了？ 最近一则消息，在半导体圈子里传得沸沸扬扬，说是日本有可能要对中国的光刻胶出口下重手。 消息最早是从俄卫星通讯社传出来的，说日本有望全面暂停对中国出口光刻胶，涉及到佳能、尼康、三菱化学等一批国际知名企业。 虽然日本官方还没有正面宣布，但业内风声已经传开，相关企业的行动也已经有了端倪。 有人就质疑，高市早苗是不是下定决心要把对华强硬的底线坚持到底，不打算收回此前的强硬表态。 其实，外界会有这种担心，并不是空穴来风。 要知道，在半导体关键材料领域，日本企业手里的牌确实很强，特别是光刻胶这类芯片制造的核心化学品。 全球高端市场上，日本企业一直占据着绝对优势。 根据权威统计，全球高端光刻胶市场，日本的份额超过了九成。 这种材料被称作芯片制造中的“咽喉要道”，如果供应受限，很多高端芯片的生产就会直接受到影响。 对于中国来说，近年来虽然加大了相关领域的自主研发和进口多元化布局，但在高端光刻胶这块，尤其是先进制程所需的品种，对日本进口的依赖度依然较高。 2024年，中国在日本采购光刻胶的金额达到13.6亿美元，超过了中国光刻胶总进口额的一半以上，这个比例在业内人士看来确实不算低。 再来看日本企业的动向。 以信越化学、东京应化等为代表的供应商，今年下半年以来已经开始收紧对中国的供货。 具体表现就是，一方面，部分高端光刻胶的对华供货配额被削减了10%到15%，另一方面，交货周期也被大幅拉长，从原本的几个月，变成了长达半年。 与此同时，像设备维修、技术支持这样的服务也出现了暂停或者延后的现象。 业内人士透露，这一轮供应收紧，已经影响到中国光刻胶进口来源的六成以上。 也就是说，哪怕日本没有明确颁布全面禁令，实际操作中对中国的出口已经在逐步放缓甚至收紧。 有意思的是，日本经济产业省其实早在2025年下半年就已经开始逐步扩大对半导体相关材料的出口审查。 多家中国企业被列入了重点关注名单，审批流程也随之变得更加严格复杂。 审批周期拉长，供应配额减少，实际上等于在变相限制中国企业的采购能力。 这种做法不只针对新客户，连很多多年合作的老客户也被要求提供额外的材料、接受额外的审查。 时间一长，企业的运营和生产节奏必然受到影响。 在外界看来，日本此举并不让人意外。 原因很简单，作为全球半导体产业链的重要一环，日本企业在光刻胶、硅片、靶材等关键材料领域长期处于领先地位。 以光刻胶为例，佳能、尼康、三菱化学等企业不仅在日本本土有庞大的研发和生产基地，在全球范围内也拥有大量客户和市场份额。 对中国来说，虽然国内相关企业近年来取得了长足进步，但在高端光刻胶的研发、生产和应用等方面，与日本的差距依然存在。 特别是在7纳米及以下先进制程的芯片制造上，部分关键材料和配套设备仍需依赖进口。 值得注意的是，这一轮供应收紧并不是孤立事件。 早在2019年，日本就曾对韩国的半导体材料出口实施过限制措施，直接影响了三星、SK海力士等企业的生产。 韩国当时虽然加紧推动国产替代，但短期内还是吃了不少苦头。 如今类似的剧本似乎又在中国半导体产业上演。 只不过，不同的是，这几年中国对半导体产业的重视程度和扶持力度都远超以往，产业链上下游的响应速度更快，国产化替代的氛围也更浓厚。 有分析指出，日本选择这个时机收紧对华光刻胶出口，有多重考虑。 一方面，全球半导体竞争格局正在发生深刻变化。 美国、欧洲、日本等经济体都在加大对本土半导体产业的投入，出台各种政策吸引投资，强化本土企业的竞争力。 另一方面，随着中国半导体产业的快速崛起，全球市场份额的再分配已经成为大势所趋。 在这种背景下，通过技术、原材料等关键环节对中国进行“卡脖子”，成为一些国家遏制中国科技进步的常用手段。 不过，事情发展到今天，外界普遍认为，靠限制原材料出口来遏制中国半导体发展的空间越来越有限。 中国在半导体产业链上的布局早就不再是“单腿走路”。 一方面，国内企业在光刻胶等关键材料领域持续加大研发投入，成立联合攻关团队，加快国产替代步伐。 另一方面，中国企业也在积极开拓从欧洲、韩国等地采购多元化渠道。 即便日本收紧出口，短期内会带来一定压力，但从长远看，这反而倒逼中国企业加快自主创新和国产化替代的速度。 参考： 新浪财经——突发禁令!断供中国大陆!
