存储“超级周期”来袭！半月涨价50%，概念股迎双重红利“报价单只管当天，明天什么价没人知道”——深圳华强北的行业现状，正是当前存储市场火爆行情的真实写照。从消费级到服务器级，存储产品价格开启“火箭式”上涨，一场由AI算力爆发、国际产能收缩与国产替代共振驱动的行业“超级周期”已然成型。数据见证涨势凶猛：消费级2T硬盘月内从1000元飙升至1500元，32*2规格内存条从3000元涨至4500元，涨幅均达50%；服务器级256GB DDR5内存条10天内两度提价，从38999元涨至47999元，涨幅近23%。供应链持续收紧，多家厂商明确1月价格将再涨10%-15%，“尽早采购”成为行业共识。涨价潮背后，是供需失衡与技术升级的双重推力。需求端，AI服务器内存需求达传统机型的8-10倍，DDR5与HBM技术成为增长核心；供给端，国际巨头缩减传统产能转向高利润产品，国产产能释放尚需时间，供需缺口持续扩大。机构预测，这一轮高景气周期有望持续至2027年，全球存储市场规模将向3000亿美元迈进。资本市场已率先反应，截至1月16日，存储芯片概念板块大涨4.08%，主力资金净流入165.14亿元，43股净流入超亿元。产业链核心标的全面受益：封测龙头通富微电（002156）、深科技（000021）深度绑定头部存储厂商，HBM封装技术领先，近期涨幅显著；材料设备企业金太阳（300606）20%涨停，雅克科技（002409）、精测电子（300567）等受益于国产替代与产能扩张，业绩弹性突出；太极实业（600667）、大港股份（002077）等多维度布局存储产业链，充分享受量价齐升红利。在行业周期与技术革新的双重加持下，具备技术优势、产能规模与国产替代能力的存储产业链企业，正迎来资本与行业的双重红利，成为“超级周期”中的核心受益者。
