还是要多做有硬逻辑驱动的龙头股。AI应用和商业航天上一轮退潮，最惨的都是偏概念性

可可的谈商业 2026-01-26 01:53:53

还是要多做有硬逻辑驱动的龙头股。AI应用和商业航天上一轮退潮，最惨的都是偏概念性的炒作，而有硬逻辑的相当于多了一层保护和生命。AI科学的志特新高，GEO蓝标修复回来，AI营销易点也在修复。商业航天紧固件飞沃新高，太空探索有订单的信维新高，结构件超捷修复。航天系标的里，航电商业航天业务占比达35%，接近新高，其它更多偏概念没怎么修复。卫星这一轮跌得并不多。故硬逻辑是接下来题材能修复的重点，纯粹蹭概念很容易情绪一退就一去不返。有订单，有业绩驱动的是最好的，有色、存储之所以趋势性如此之强，本质是因为这两个方向25年业绩确实是好。

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