周四行情预判：科技、创新药如何取舍？

整体节奏：短期优先创新药，长期坚定看科技。创新药属于资金避险防守轮动，科技是政策长线主赛道。周四将迎来两大板块的关键切换窗口。

一、板块切换核心逻辑

1. 科技短期弱势：今日长鑫科技大额IPO申购，阶段性分流机构资金，导致科技板块短期调仓走弱。

2. 创新药短期占优：经过一年充分调整，行业业绩拐点显现，上半年出口数据已达去年全年80%，修复逻辑扎实。但整体成长上限、景气度不如科技主线。

3. 周四拐点将至：周五世界人工智能大会开幕，科技题材催化落地，资金回流预期强烈，届时创新药大概率迎来短期分歧调整。

二、明日实操策略

1. 低位科技继续持有MLCC、电子布、功率半导体、光纤等低位品种，二季度主力已进场，筹码扎实、性价比高，可耐心持有等待修复。

2. 创新药不追高、逢涨减仓本轮短线涨幅充足，叠加周四IPO资金分流窗口，无仓不新开、有仓逢高减磅，规避隔日回调风险。

3. 重点埋伏AI题材物理AI机器人、6G通讯、AI应用，受益周五人工智能大会催化，提前持仓静待消息落地发酵。

⚠️以上仅为盘面逻辑推演，不构成投资建议。