这三大核心板块！值得关注，周末利好集中落地。

近期A股长期处于震荡磨底、板块快速轮动的格局，单日主线频繁切换，整体赚钱效应零散疲软。但越是市场混沌筑底阶段，越容易迎来主线拐点。本周末产业政策、资本市场多重重磅利好扎堆落地，叠加周五盘面主力资金先手悄悄布局，周一 三大核心赛道，具备情绪修复、逆势拉升的充足条件，政策催化、产业逻辑、资金动向形成三重共振。

一、算力硬件链（存储+先进封装+液冷）：政策+周期+业绩三重双击，下周最强主线

这条赛道是下周确定性最高的进攻方向，周五盘面已经露出资金抢筹端倪。大盘全天弱势震荡的环境里，科创50逆势大涨超2%，半导体、计算机板块全线走强，寒武纪单日涨幅突破12%，多家科技小票走出20CM涨停，主力低位吸筹痕迹十分清晰。

周末顶层政策重磅落地，七部委印发《2026-2028全国算力基础设施建设行动方案》，9月起强制执行硬性国产化要求。1、国资新建智算、超算中心，国产算力硬件采购比例硬性划定≥75%，不达标项目直接驳回立项、取消能耗审批与财政补贴资格。

2、企业采购国产HBM存储、先进封装、服务器核心设备，最高可申领30%中央财政购置补贴，大幅降低厂商采购成本。

3、AI科技企业研发费用加计扣除比例上调至230%，实打实以税收减负扶持产业链研发投入。

同时工信部出台配套指引，强制推动数据中心节能改造，液冷、绿色算力配套设备迎来行业增量扩容。产业周期层面，存储芯片涨价上行周期将延续至2028年，海外机构预测全年半导体设备销售额大涨23%，全球AI算力硬件景气度持续上行。

赛道核心逻辑彻底转变：脱离单纯题材炒作，进入政策补贴托底+行业周期反转+AI刚需爆发的基本面共振行情。前期高位题材资金陆续出逃，硬科技算力硬件，将成为下周场内资金回流首选。

二、新型储能新技术（钠电池+固态+钙钛矿）：政策定向红利，赛道格局彻底洗牌

不少资金还困在传统锂电的旧行情里，殊不知政策导向已经完成赛道切换。财政部消费税新规9月1日正式落地，用税收红利直接划分行业强弱分水岭：钠电池、固态电池、氢燃料电池、钙钛矿光伏电池：2026年9月至2028年底全额免征消费税；传统锂离子电池：2026年9月起征收2%消费税，2027年上调至4%。

政策意图一目了然：对成熟传统产业适度征税反哺，集中资源全力扶持下一代前沿储能、电池新技术。叠加十五五5万亿电网储能长期投资规划，新型储能下游订单饱满，成长天花板彻底打开。

周五该板块资金已经悄悄低位潜伏，只是热度被半导体行情掩盖，周末免税政策消息发酵后，下周大概率迎来补涨拉升，成为全市场弹性最强的细分赛道。

三、证券板块：指数反弹先锋，全市场情绪风向标

券商是下周指数企稳修复的核心护盘主线，资本市场暖风在周末密集释放。

证监会连续召开三场市场高层座谈会，广泛收集股民、机构诉求，后续将针对性优化交易制度、从严规范大股东减持、净化市场投资生态。

两高内幕交易司法解释新规将于7月27日正式落地，大幅前置内幕信息敏感期认定，严打虚假重组、小道消息题材套利，长期利好券商合规投行、经纪业务规范化发展。

叠加央行持续维持流动性宽松，后续中长期低成本资金稳步投放，增量资金入场会直接抬升市场成交活跃度，利好券商业绩回暖。

本轮券商板块经过连续回调，前期获利盘充分出清，低位蓄势周期完整。复盘历史行情规律，每一轮大盘企稳反弹初期，券商板块都会率先启动充当行情先锋。下周市场投资情绪回暖，证券板块有望率先发力，带动沪指震荡修复上行。

操作策略1、规避高开秒板标的，谨防利好兑现资金出货、冲高回落的坑；2、选股优先选择低位蛰伏、具备业绩支撑、贴合政策主线的正宗龙头，远离无基本面支撑的纯题材小票；3、监管新规落地，彻底避开消息传闻、虚假重组套利标的，严守仓位风控。

底部震荡阶段，市场主线已经悄然切换，紧跟产业政策与主力资金双主线，下周结构性机会明确。

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