隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：韩国Naver与英伟达达成10亿美元战略投资，AI算力巨头深度绑定

韩国互联网门户运营商Naver与英伟达达成价值10亿美元的战略投资协议，英伟达将获得Naver 4.5%的股份。这是继英伟达与SK集团超5000亿美元合作、三星与博通2000亿美元协议之后，英伟达再次在韩国市场深度布局。Naver是韩国最大的搜索引擎和互联网平台，拥有海量数据和应用场景，双方合作将进一步拓展英伟达AI芯片在垂直领域的落地空间，国内AI产业链同样具备类似的数据和场景优势，逻辑可持续跟踪。

利好消息2：并购重组持续活跃，多只个股连续涨停

本周包括爱丽家居、五洲医疗、普联软件、欣天科技、贝肯能源、厦门钨业、联创电子、金钟股份、鹏鼎控股、联检科技、金辰股份、佳云科技、方大特钢、中山公用、天创时尚、孚日股份在内的16家A股上市公司披露并购重组进展。其中爱丽家居拟收购欧康诺不低于77.08%股权，后者专注于存储测试设备领域，股价连续四个一字涨停；五洲医疗拟收购旋智科技100%股权切入电机控制芯片领域，连续斩获三个20cm涨停。并购重组题材持续升温，产业整合逻辑获得资金高度认可。

利好消息3：首批北交所三个月持有期主题基金即将上报，增量资金进场在即

首批北交所三个月持有期主题基金自7月24日起将陆续向证监会递交产品注册申请，华夏、易方达、汇添富、南方、嘉实、东财、富国及中信建投基金等8家管理人确认参与。公募产品布局北交所实现进一步扩容，将吸引增量资金进场，改善二级市场流动性，助力创新型中小企业估值修复。北交所市场流动性改善预期升温。

利好消息4：港交所上市新规生效，科技企业上市门槛再降低

港交所就提升港股上市机制竞争力的建议发布咨询总结，修订后的上市规则随即生效。大幅降低同股不同权架构企业的上市财务门槛，放宽投票权比例限制，允许所有申请人秘密递表。今年以来已有近100家企业在港股上市，逾500家正在审核。市场包容性进一步提升，港股科技板块融资能力和吸引力持续增强，中概股回归和A+H上市通道更加通畅。

利好消息5：宁德时代587Ah储能大电芯已规模化交付，产能利用率基本饱和

宁德时代在投资者交流中表示，上半年动力和储能电池合计销量同比增长约60%，储能电池销量占比约1/4。储能市场今明年仍将保持较快增长，上半年产能利用率基本饱和。587Ah储能大电芯已实现规模化交付，境内储能销量占比略高于境外，储能系统占比接近七成。公司看好AIDC业务前景，可提供整套能源创新解决方案。储能赛道景气持续，龙头产能处于满产状态，产业链订单饱满。

利好消息6：国内首款按适航要求研制多功能长航时无人机完成首飞

TP200无人机在山东烟台完成首飞，这是国内首款按适航要求研制的多功能长航时无人机。满载续航能力突破24小时，采用模块化一机多构型设计，可根据任务快速切换作业模式，将推动大型无人航空器从特种专项应用走向规模化政务与民用市场普及。国产无人机产业链再添里程碑。

说回市场：

周末消息面主线清晰。韩国Naver与英伟达10亿美元战略投资落地，英伟达在韩国市场深度绑定再下一城；并购重组持续活跃，多只个股连续涨停验证市场对产业整合逻辑的认可；北交所主题基金即将上报，增量资金排队入场；港交所新规降低科技企业上市门槛，港股融资通道进一步畅通；宁德时代储能产能饱和验证赛道高景气；WTI原油大幅回调超6%，利好下游成本端。市场稳定基础逐步夯实，行情重心向半年度业绩验证集中，8月有望轮动修复。

几个方向值得跟踪：

· 并购重组：爱丽家居、五洲医疗等并购标的连续涨停，产业整合逻辑持续升温。
· 北交所：主题基金即将上报，增量资金预期下，北交所优质标的估值修复可期。
· 港股科技：港交所新规降低上市门槛，港股科技板块融资能力增强。
· 储能：宁德时代产能饱和+大电芯规模化交付，储能产业链景气持续。
· 原油回落受益：WTI大幅低开超6%，航空、化工等成本端方向受益。
· 无人机/低空经济：首款适航长航时无人机首飞，低空经济产业链再添催化。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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