价值投资日志[超话] 【国海电子】两存核心，鼎龙股份，潜龙在渊，严重低估！
一款材料的含金量:
只看一款材料抛光垫，经我们测算（欢迎交流），在2030年公司相关营收将达30亿，15亿净利润，PE 25X，375亿市值，而公司当前市值只有336亿，而这种材料公司可能有3款到N款。
一个千亿目标
抛光垫+抛光液+YPI/PSPI+光刻胶+先进封装材料，100亿营收，30亿净利润，30倍，看千亿目标。
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第一性原理：高分子聚合是公司核心底层技术，半导体材料不同制备技术中壁垒最高，未来具备更强的技术延伸性和业务拓展弹性。
业绩释放加速：公司新材料营收从2023~2025年分别为6.7/13.5/20亿，已经从抛光垫单驱动，迈向了抛光垫+抛光液+YPI/PSPI三轮驱动，光刻胶、先进封装材料持续突破。$鼎龙股份 sz300054$
