市场又玩超级大轮动，这么应对更稳妥
今天市场没什么新花样，又回到量化资金主导的模式了。特点很明显：指数来回震荡，板块和题材像“跷跷板”一样轮动——隔夜有利好的股票，开盘涨一下就往下掉；盘中出利好的，冲一下也会回落。不过整体还是围绕成长板块在轮动，所以操作上别追高，还是以低吸为主。
下面跟大家说下几个主要方向，都用大白话讲：
第一个是科技板块，只有那些大家都熟悉的“知名股”在涨，其他的都没什么动静。
- 算力方面，最近创新高的股票，大多来自海外算力相关的。主要分三类：一是之前常说的“老池子五大分支”；二是和M9相关的上下游，比如CCL、石英布、铜箔、钻针这些；三是Rubin新技术延伸出来的各种元器件，因为供需缺口，价格在涨。有心的朋友可以翻下这两周的复盘文章，这些之前都提前总结过了。
- 国产算力相对就弱一些，但我还是继续看好，观点没变。
- 国产替代方向，创新高的基本都在存储板块，我的观点也没变，时间有限，晚上再详细写。晶圆代工板块还是来回震荡，没什么大波动。
第二个是新能源赛道，还是那几只熟面孔：固态电池里的先导智能、逆变器里的阳光电源、储能里的锦浪科技，没什么新标的。
第三个是红利方向，银行我就不说了，重点看了电解铝的“四大龙头”和煤炭。这是我们做公共事业研究的同事分享的，我听了也觉得靠谱。最近他们还在调研火电，我也认可这个方向——只要能沉下心来等，逻辑还是比较确定的。
第四个是证券板块，偶尔能拉一下涨得比较快，但别指望它能一直涨，弹性有但持续性差。
第五个是题材股，全是量化资金在随机炒，像国企改革、商业航天、量子科技、福建本地股、海南自贸这些。这些我之前没讲过，以后也不会跟踪。很多直播间天天说这些打板的股票，大家别盲目跟着动。
