存储大周期再思考为什么近期原厂对于HBM价格定价变化这么大？1）先是三星HBM3

阿龍笑说商业 2025-11-06 10:12:02

存储大周期再思考

为什么近期原厂对于HBM价格定价变化这么大？

1）先是三星HBM3e降价30%，后海力士提价HBM4 50%，原因是三星在HBM上研发进度慢于另外两家，AI（在NV的认证慢）/ASIC用的HBM上弱于海力士，且稼动率不高，冗余了很多产能，也是为什么行业整体hbm产能过剩，而行业又极缺的原因；

2）今年海力士的HBM需求依然强劲，稼动率很高，目前市场份额有望继续提升至60%，市场进一步集中；

3）HBM总产能月产能已攀升至约48万片，我们预计明年整体可能会达57.6万片/月，增幅大的是海力士和美光，比较小的是三星，对应GPU在1700～1800w张，虽然供需平衡，但是各家差异比较大，比如稼动率和产品性能的问题，因此会出现涨价或者降价的情况；

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