11.24今日A股市场热点板块题材梳理：1️⃣AI应用、阿里AI3板：实达集团2板：新华都、长江材料、久其软件、品高股份1板：石基信息、丽人丽妆、齐心集团、光云科技、三江购物、恒银科技、国脉科技、数据港、南威软件、金橙子、省广集团、三六零、立达信AI这个题材，在上周合富中国、平潭发展双双被关的时候，就有想往外切的意思，蓝森光标、浪潮软件、榕基软件、360等都想要往外切。但是上周三资金回流海峡题材，AI软这个题材证伪了，没有切出来。这也是为什么上周二关注三六零、福石控股的原因，因为想要去低切AI，博弈外切的可能性。周三证伪后，资金回流海峡题材，周三取关福石控股、三六零后，就等着资金去修复海峡。但是合富中国、平潭发展周五的表现，让大家看不到希望，村里吹的太狠，逼着资金从海峡往AI软切。正常的路径，AI软如果外切失败，资金必然回流海峡题材，这是周期路径给的规律。有些事没办法，村里的手就要摁死海峡，逼着资金去AI这边，吹哨+警示，让想要回流海峡的资金，也不敢再回流，在上周五，资金就顺势回流AI。在A股玩，还是要听大爷的话，不听话就要被扇死，上周五关注浪潮软件，就是这个逻辑，海峡题材明显被村里压抑，那么去AI软博弈，总没问题吧。结果早上AI高开，又被摁了，上哪都不太对劲。AI软宏观的思路是没问题，但是细分的路径，有些乱，从阿里AI容器，到谷歌Gemini，再到周末发酵的阿里灵光，换了3个细分题材，在今天发酵的过程中，本身发酵的是阿里AI的灵光 ，走着走着，走成了AI电商。走偏了，量化崽们。AI软的核心其实是榕基软件，早上被中水卡了，发酵了蓝色光标，阿里购物是石基信息。AI软这波是扛着指数下跌出来的，应该是过度题材，谈不上主升。2️⃣福建龙头：合富中国、平潭发展7板：中水渔业3板：实达集团2板：新华都、南方路机1板：永安林业、合兴包装、圣晖集成、立达信、招标股份、金龙汽车这波海峡题材大周期锚定是平潭发展，他代表了海峡题材的周期路径。海峡走到现在，进入了补涨阶段，高位龙头因为监管补跌，资金不愿意放弃福建，进行了高低切。现在切到了实达集团身上。未来实达集团是否会推着平潭发展进行大3波的拉升，还要边走边看。这里要说一下永安林业，每次平潭发展想要修复之前，都是用永安林业作为小弟来提供强度。如果明天平潭发展进行修复，永安是不是会晋级？这个要观察！3️⃣水产7板：中水渔业1板：开创国际海峡题材的细分，走的对日反制。4️⃣商业航天1板：航天动力、雷科防务、航天环宇、上海港湾、天箭科技、航天长峰、中天火箭、国机精工、航天发展竞价航天并不强，AI强，开盘后，航天卡了AI。题材上，也是中日摩擦带来的套利，属于海峡题材的细分。加强的是海峡的情绪。5️⃣军工1板：中船防务、久之洋、中国海防、长城军工、江龙船艇与商业航天逻辑一致，是中日反制的军工延伸细分，套利。6️⃣医药1板：哈三联、广济药业、中源协和医药发酵的目的是为了救合富中国，没救起来。7️⃣半导体4板：国风新材1板：华建集团国风新材走的反制路线，华建集团走的上海微电子。8️⃣光伏1板：国晟科技、乐通股份不知道拉升原因，国晟科技更多是走的名字，忽略！9️⃣地产4板：梦网家居2板：世联行1板：光大嘉宝不知道此刻拉升地产逻辑，忽略！财信发展尾盘大跳水，开始坑人。永和智控代替智能自控；联合水务走污水；岱美股份是汽配；博迈科跟俄乌有关系。
