A股传统板块能否逆袭，中信给出了观点中信表示非AI板块的临界点就是霍尔木兹海峡，简单就是说当下市场最大隐患是中东局势不稳，海峡恢复通航，就是非AI板块迎来转机的关键节点。海峡通航就等于中东局势降温，油价、全球通胀压力回落，收紧货币政策的预期减弱，大盘整体风险偏好会提升。这是行情分水岭。之前资金扎堆AI、其他板块被抽血，局势缓和后资金会分流，周期、金融、消费迎来上涨契机，板块轮动正式切换。现在资金流向不再是单纯科技股独舞，市场从“炒题材”转向“看宏观和基本面”，场外新资金会入场布局低估值的非AI赛道。
