光学光电子，核心高景气高成长的 5 家龙头公司！

1、TCL 科技（000100）

公司亮点：国资控股背景，全球半导体显示行业龙头，完成对 LGD 广州工厂并购后大尺寸面板产能规模跃居全球第二，拥有从 LED 芯片到显示模组的全产业链垂直整合能力，印刷 OLED 与 Mini/Micro LED 技术布局行业领先。业绩情况：2026 年一季度归母净利润同比增长 53.71%

光学光电子：主营大尺寸 LCD 面板、Mini/Micro LED 显示模组及车载显示产品，98 英寸以上 TV 面板出货市占率全球第一，核心客户覆盖三星、小米、TCL 电子等全球消费电子巨头，车载显示已切入比亚迪、理想、小米汽车供应链，苏州 MLED 基地产能翻倍，广州 8.6 代印刷 OLED 产线按计划推进。

2、中际旭创（300308）

公司亮点：全球高速光模块绝对龙头，深度绑定英伟达、谷歌等北美顶级云厂商，具备 800G/1.6T/3.2T 全系列高端光模块量产能力，硅光技术与 CPO 布局行业领先，规模效应与客户粘性构筑深厚护城河。

业绩情况：2026 年一季度归母净利润同比增长 262.28%

光学光电子：主营高速光通信收发模块，核心产品 800G 光模块全球市占率超 35%，1.6T 光模块已批量交付，3.2T 硅光模块完成客户验证，产品广泛应用于 AI 数据中心、5G 通信、电信传输等场景，订单已排至 2028 年。

3、新易盛（300502）

公司亮点：全球高速光模块核心供应商，LPO 低功耗技术全球领先，是英伟达 GB200/GB300 双重认证厂商，拥有泰国海外生产基地，全产业链成本优势显著，与头部云厂商签订长期框架协议。

业绩情况：2026 年一季度归母净利润同比增长 76.80%

光学光电子：主营 400G/800G/1.6T 高速光模块，800G LPO 产品全球市占率约 75%，1.6T 光模块已批量交付，订单排至 2026 年第四季度，泰国二期工厂 4 月底满产，产品覆盖全球主流云厂商与电信运营商。

4、福晶科技（002222）

公司亮点：全球非线性光学晶体绝对龙头，LBO、BBO 晶体全球市占率超 70%，是国产光刻机 EUV 光源核心耗材供应商，技术壁垒难以复制，同时受益于激光加工与光通信行业需求增长。

业绩情况：2026 年一季度归母净利润同比增长 30.70%

光学光电子：生产非线性光学晶体、激光晶体、精密光学元件及激光器件，产品应用于半导体光刻、激光加工、光通信、医疗设备等领域，核心客户包括 ASML、相干、IPG 等全球激光巨头，高端晶体产品订单饱满。

5、水晶光电（002273）

公司亮点：全球红外截止滤光片龙头，民营专业化光学企业，在 AR-HUD、激光雷达光学元件、AI 终端光学领域布局深厚，技术积累丰富，客户资源优质，车载业务成为新的增长引擎。

业绩情况：2026 年一季度归母净利润同比增长 11.69%

光学光电子：主营光学滤光片、微纳光学元件、AR/VR 光学模组及车载光学产品，核心客户覆盖苹果、华为、小米等消费电子巨头，AR-HUD 产品已批量交付上汽、一汽等车企，AI 终端硅透镜产品进入英伟达供应链。

当前，我国光学光电子正迎来AI 算力需求爆发与国产替代加速的多重共振，对标海外标杆英伟达、Lumentum 创下的万亿市值、全球数千亿光通信与显示市场空间锚点，国内光学光电子上游材料、中游器件、下游应用全产业链的估值天花板也有望得到持续抬升。

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