?
昨天A股上蹿下跳，开盘科技高潮后大跳水，盘中老登崛起，中登医药股涨停潮！很多人以为要市场风格转换，下午小登又V回来了，虚惊一场。
全天沪指+1.16%，科创板+4.61%，看着牛气冲天。但个股近3000家下跌，中位数-0.3%！100多家涨停60多家跌停，依然是冰火两重天啊!
现在大A想共同富裕太难了，市场以大为美。小登喜欢大的，老登也喜欢大的。微盘股、北证这些中小盘指数，最近跌的老惨了！

整体上看，昨天资金明显在玩跷跷板。一是季度末机构在调仓，二是小登最近抱团太猛惹众怒，就六大门派围攻光明顶！但结果很明显，小登还是主线，不过昨天老登分了一杯羹。牛哥想说，小登、中登、老登全部发力，这种市场才是良性的，大家在才更有获得感！

热门题材

1.创新药
点评：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。

2、芯片
点评：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。

3、工业气体
点评：以六氟化钨为首的多种工业气体价格持续走高，7N级六氟化钨长协价涨至330万元—360万元/吨。

接下来的思路
1.昨天的上涨并非无差别的普涨，而是大资金明牌调仓、高低切换的结构性盛宴，资金正以前所未有的决心向有订单、有业绩、有政策扶持的低位龙头集中！
2.这种从“炒概念”到“重业绩”的风格切换，标志着市场正迈向更加健康、可持续的价值重估行情。紧盯国产自主可控的功率半导体、PCB涨价链，储能电力方向。