七月主线：半导体设备
1，刻蚀设备：中微公司、北方华创、神工股份
2，检测设备：精测电子、赛腾股份、中科飞测、埃科光电
3，清洗设备：盛美上海、新莱应材、富乐德、蓝英装备
4，测试设备：长川科技、华峰测控、砂电股份、金海通
5，沉积设备：北方华创、拓荆科技、微导纳米、先锋精科
6，光刻机设备：张江高科、奥普光电、海立股份、东方嘉盛
7，抛光设备：华海清科、盛美上海、新莱应材、富乐德
8，封装设备：新益昌、三佳科技、耐科装备、奥特维
9，离子注入设备：先导电科
10，涂胶显影设备：芯源微
11，单晶硅炉：晶盛机电、晶升股份
12，其它设备：京仪装备、芯碁微装、屹唐股份、恒运昌
逻辑分析：韩国大规模建厂扩产，国产半导体替代需求，全球算力需求，都指向一个未来两年最大增量，半导体设备和耗材。
个人复盘思路，仅供参考，不做投资建议。
