一、社保基金三季度新进科技股布局 社保基金在2024年三季度新买入了多个科技细分领域的股票，主要包括以下六大板块： 1. 半导体 - 重点股票：紫光国微（新进持股2.5%，市值18.9亿，三季度涨幅37.1%）、乐鑫科技（1.8%，6.0亿，48.4%）、神工股份（0.9%，0.7亿，59.8%）、雅克科技（0.7%，1.7亿，35.6%）等。 - 多只个股三季度涨幅超35%，显示社保对半导体板块高度关注。 2. PCB（印制电路板） - 重点股票：方正科技（0.7%，3.4亿，涨幅高达112.7%）、鹏鼎控股（1.0%，12.6亿，75.1%）、深南电路（0.6%，8.3亿，101.0%）、生益科技（0.4%，5.1亿，81.6%）。 - 方正科技、深南电路、生益科技等涨幅翻倍或接近翻倍。 3. 电池 - 重点股票：湖南裕能（1.9%，3.4亿，112.7%）、中一科技（1.3%，8.3亿，101.0%）、厦钨新能（0.5%，5.1亿，81.6%）。 - 电池板块多只个股涨幅超80%，湖南裕能与中一科技涨幅翻倍。 4. 消费电子 - 重点股票：统联精密（1.3%，1.3亿，涨幅高达175.7%）、影石创新（1.6%，1.5亿，72.5%）、恒铭达（1.6%，1.5亿，46.0%）。 - 统联精密涨幅最为突出，超过175%。 5. 5G - 重点股票：亨通光电（1.2%，6.9亿，50.1%）、鼎通科技（1.1%，1.4亿，52.4%）、光迅科技（0.8%，4.4亿，35.0%）。 - 整体表现稳健，多只个股涨幅超35%。 6. 人工智能 - 重点股票：福昕软件（3.0%，15.8亿，50.1%）、普联软件（1.1%，15.8亿，52.4%）、浪潮信息（0.5%，46.3亿，35.0%）。 - AI板块中，福昕软件与普联软件持股市值较大且涨幅明显。 二、燃气轮机概念股梳理 全球燃气轮机需求激增，相关产业链分为三大环节： 1. 零部件供应商 - 重点公司：应流股份（年内涨幅197.6%，高温叶片龙头）、豪迈科技（315.2%，高温合金涡轮叶片）、赛恩斯（106.1%）、迪威尔（120.0%）等。 - 多家公司为国内外大厂供应核心高温部件，年内涨幅惊人。 2. 整机及集成商 - 重点公司：东方电气（46.3%，重型燃气轮机国产替代有进展）、杰瑞股份（46.3%）、潍柴动力（37.9%，计划2025年发布新一代燃气发动机）。 - 东方电气在国产替代方面取得一定突破。 3. 材料及配套环节 - 重点公司：航亚科技（48.9%，覆盖燃气轮机零件）、鹰普精密（194.5%，产品用于燃烧室）、万泽股份（61.2%，高温合金材料）。 - 航亚科技与鹰普精密在核心零部件和材料领域具备优势。 三、存储芯片涨价潮 & 概念股表现 受闪迪、美光等国际巨头涨价消息刺激，9月19日存储芯片板块整体走强，德明利涨停，江波龙大涨超10%。 主要细分板块及代表公司： - 存储芯片设计：兆易创新、普冉股份、东芯股份、北京君正等。 - 存储模组：江波龙、朗科科技、德明利、佰维存储等。 - 存储封测及HBM：长电科技、华天科技、深科技、JCET等。 - 存储接口/代理/分销：澜起科技、香农芯创、聚辰股份。 - 设备/零件供应：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等。 整体呈现“设计—制造—封测—分销—设备”全产业链覆盖。 四、AI医疗概念企业梳理 在国家五部门发布《关于促进和规范“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见》背景下，AI医疗成为热门赛道，相关企业包括： 核心企业及其亮点： 1. 联影医疗：AI影像诊断龙头，与华为合作，AI提升诊断准确率超30%，2025年营收预期增长30%。 2. 润达医疗：AI医疗设备及影像领域领先，推出“CDX良医小慧”，服务2000多家医院。 3. 塞力医疗：专注AI制药与早筛，与脑机实验室等合作精神医学数字疗法。 4. 安必平：AI辅助诊断代表，与腾讯AI Lab合作开发宫颈细胞学AI系统。 5. 科大讯飞：语音AI+医疗，服务6万家基层机构，智能问诊应用广泛。 6. 卫宁健康：医院信息化+AI，WingPT大模型覆盖30多个医疗场景。 7. 贝瑞基因：AI基因测序领先，自研遗传疾病AI决策系统。 8. 九安医疗：发力可穿戴AI健康管理，Z世代用户付费意愿高。
