下半年AI算力下游产业链分为两大环节：一是算力服务器整机、算力租赁企业，各行各业算力扩容，需求持续稳定；二是光模块、光纤等传输硬件，是AI模型运行的数据传输核心。算力基建持续扩建，上游半导体设备、晶圆、封测、材料全产业链都会持续受益。
