日本那一下，谁都没想到，大家还都盯着美中那边你来我往，日本突然就出手了，半导体材料的单子一拉，十几种东西，什么光刻胶，氟化氢，还有大硅片，国内好多厂子用的都是日本货，这一下子，芯片圈里的人心都悬起来了。 之前大家的目光全在中美芯片博弈上，今天美国出个管制清单，明天咱们出个反制措施，谁也没料到旁边的日本会突然插一脚，而且一出手就奔着要害来。 他们直接把光刻胶、氟化氢、大硅片这些关键材料拉进了出口管制清单，前前后后拢共十几二十种，全是芯片制造中离不了的东西。 说真的，这一下戳中了国内芯片圈的软肋，换谁不慌啊？因为这些年国内好多晶圆厂用的真就是日本货，不是咱不想自己造，是人家在这些领域垄断了太多年。 全球半导体材料市场里，日本企业占了一半还多的份额，19种核心材料里有14种都是他们说了算，像光刻胶这种精细活儿，高端的基本被日本那几家公司包圆了，国内能造的大多是中低端的，先进制程的还得靠进口。 就拿12英寸大硅片来说，这是造高端芯片的基础，国内现在国产化率还不到20%，大部分得从日本信越、SUMCO这些企业买，人家一卡脖子，咱们的生产线就可能断供。 更让人揪心的是，这些材料不是随便找个替代品就能凑合用的，比如高纯氟化氢，纯度得达到99.999%以上，差一点都不行，日本一搞出口审批，就算咱们找到别的货源，芯片良品率能从95%直接跌到30%以下，等于造出来的大半都是废品，这损失谁扛得住？ 之前长三角就有几家晶圆厂因为日本停供光刻胶，生产线直接停了，光第一周就丢了8亿美元的订单，这还是能看见的损失，后续研发进度、客户信任度的影响更没法算。 日本选这个时候下手，说白了就是故意的，他们早就算好了咱们的技术突破窗口期，他们去年年底就制定了计划，专挑咱们自研材料快成事儿的时候动手。 比如咱们的ArF光刻胶3月份刚通过中芯国际的验证，马上要量产了，日本就赶紧断供，想把咱们的技术突破掐死在摇篮里。 而且他们玩得比美国还隐蔽，不光直接禁运，还改了技术标准，逼着别的国家生产的材料也得给他们交专利费、重新认证，这就是想把技术变成锁链，捆住咱们的脖子。 但咱也不是软柿子，没坐那儿等着挨打，商务部第一时间就表态了，说他们这是滥用出口管制，严重破坏产业链稳定，坚决反对，还放话要采取必要措施维护自己的权益。 更关键的是，国内的企业早就开始啃硬骨头了，这些年没白投入，你看沪硅产业，现在12英寸大硅片都能量产了，还通过了台积电的认证，等于拿到了全球顶尖晶圆厂的入场券，以后不用再看日本脸色买硅片了。 光刻胶方面，南大光电的ArF光刻胶早就量产了，2024年光这一项业务就占了公司营收的三成，说明国内晶圆厂已经在大量用国产的了。 还有氟化氢，虽然高端的还在突破，但咱们的企业也在加速赶，加上韩国、新加坡的企业也想抢日本的市场，以后货源肯定能多元化起来。 其实日本这么干，最后坑的是他们自己，之前他们跟着美国搞限制，半导体设备对华出口已经跌得厉害，东京电子这些大企业的收入都受了影响。 现在又卡材料，咱们肯定得加速找替代品，他们的市场份额只会越来越小，要知道咱们是全球最大的半导体市场，他们把客户往外推，别的国家正好趁机补上来，这不是搬起石头砸自己的脚吗？ 之前日本光刻胶的全球份额都从50%跌到13%了，信越化学的利润率也砍了一半，再这么折腾，以后想后悔都来不及。 说人心悬起来，那是实话，毕竟短期内确实会疼，生产线要调整，成本可能涨，研发进度可能受影响。但要说慌到没底，那倒不至于。 这些年咱们早就意识到供应链安全的重要性，一直在砸钱搞研发，从抛光液到靶材，从电子特气到湿电子化学品，国内一批龙头企业都在各个细分领域突破了垄断，有的还打进了台积电、三星的供应链，技术实力摆在这儿。 加上国家也在发力，商务部撑腰，政策给支持，国产替代的速度只会越来越快。 说白了，日本这一下确实打了个措手不及，但也更让咱们看清了，核心技术靠买是靠不住的，必须自己掌握。 现在芯片圈虽然紧张，但更多的是憋着一股劲，大家都在加班加点赶进度，想把失去的时间抢回来。 等咱们的材料能完全自给自足了，他们再想靠这个卡脖子，门儿都没有。所以说，悬着的心可以稍微放放，难关肯定有，但咱能过去，而且以后会更稳。
